位置: 北京pk10计划在线_北京pk10计划人工在线_pk10全天计划-福建圆点广告礼品有限公司 商业 Monte dei Paschi向所有债券持有人提供债务转换

Monte dei Paschi向所有债券持有人提供债务转换

作者:微生蒗逼 来源:本站原创 时间:2019-11-29

米兰(路透社) - 意大利Monte dei Paschi di Siena( )计划向其所有50亿欧元(54亿美元)次级债券持有者提供自愿债转股,包括散户投资者,该银行的顶级债券高管周二表示。

2014年11月5日,意大利锡耶纳市中心的地面上可以看到Monte dei Paschi di Siena银行的标志。路透社/ Giampiero Sposito /文件照片

转换是该银行新任首席执行官马克斯莫雷利(Marco Morelli)公布的一项雄心勃勃的转型计划的一部分,该计划的目标是在今年年底前筹集50亿欧元资金。

转换后,该银行将推出股票发行,这是多年来的第三次发行,以填补剩余资本缺口。

BBVA分析师在一份报告中表示,“为了使这一计划取得成功,我们认为,相对较大的投资者参与负债管理工作至关重要,至少在40%至50%之间。”

首席财务官Francesco Mele表示,转换将针对银行50亿欧元的次级债券,其持有者“有更大的动力”支持该计划。

他补充说,Monte dei Paschi收到了几个有关债券持有人计划互换的建议。

估计零售投资者将持有约20亿欧元的Monte dei Paschi的次级债务。

到目前为止,有关此事的消息人士表示,小型投资者可能被排除在转换之外,因为涉及他们需要发布招股说明书,推迟要约的推出。

Mele表示,该提议将在11月24日股东大会召开之后召开,该会议要求批准股票发行并持续约10天。

首席执行官表示,条款和要约的条件尚未确定。

Monte dei Paschi在7月份成为欧洲最薄弱的大陆压力测试贷款人,必须筹集资金并减少不良贷款,以避免遭受损失的风险。

周二托斯卡纳银行的次级债务因转换前景而上涨。

到2020年9月到期的次级债券收益率XS0540544912 = R下跌1.4个百分点至12.8%。 由于投资者对Monte dei Paschi执行其计划的能力感到担忧,9月底收益率飙升至20%以上。

写作Valentina Za; 由David Holmes编辑

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