Monte dei Paschi向所有债券持有人提供债务转换

米兰（路透社） - 意大利Monte dei Paschi di Siena（ ）计划向其所有50亿欧元（54亿美元）次级债券持有者提供自愿债转股，包括散户投资者，该银行的顶级债券高管周二表示。

转换是该银行新任首席执行官马克斯莫雷利（Marco Morelli）公布的一项雄心勃勃的转型计划的一部分，该计划的目标是在今年年底前筹集50亿欧元资金。

转换后，该银行将推出股票发行，这是多年来的第三次发行，以填补剩余资本缺口。

BBVA分析师在一份报告中表示，“为了使这一计划取得成功，我们认为，相对较大的投资者参与负债管理工作至关重要，至少在40％至50％之间。”

首席财务官Francesco Mele表示，转换将针对银行50亿欧元的次级债券，其持有者“有更大的动力”支持该计划。

他补充说，Monte dei Paschi收到了几个有关债券持有人计划互换的建议。

估计零售投资者将持有约20亿欧元的Monte dei Paschi的次级债务。

到目前为止，有关此事的消息人士表示，小型投资者可能被排除在转换之外，因为涉及他们需要发布招股说明书，推迟要约的推出。

Mele表示，该提议将在11月24日股东大会召开之后召开，该会议要求批准股票发行并持续约10天。

首席执行官表示，条款和要约的条件尚未确定。

Monte dei Paschi在7月份成为欧洲最薄弱的大陆压力测试贷款人，必须筹集资金并减少不良贷款，以避免遭受损失的风险。

周二托斯卡纳银行的次级债务因转换前景而上涨。

到2020年9月到期的次级债券收益率XS0540544912 = R下跌1.4个百分点至12.8％。 由于投资者对Monte dei Paschi执行其计划的能力感到担忧，9月底收益率飙升至20％以上。