位置: 北京pk10计划在线_北京pk10计划人工在线_pk10全天计划-福建圆点广告礼品有限公司 金融 希尔顿全球在IPO之前设立了120亿美元的refi包:RLPC

希尔顿全球在IPO之前设立了120亿美元的refi包:RLPC

作者:诸创 来源:本站原创 时间:2019-11-29

纽约(路透社) - 消息人士告诉汤森路透LPC,希尔顿全球公司正在筹备120亿美元的债务融资方案,以便在2014年上半年首次公开募股之前为现有债务再融资。

银行业消息人士称,预计将在劳动节假期后推出再融资。

融资方案将包括50亿至60亿美元的契约式杠杆贷款。 银行业消息人士称,其余融资将包括高收益债券,商业抵押贷款支持证券和循环信贷融通。

契约式贷款缺乏杠杆贷款中常见的维护契约。 这些契约通常被认为对投资者具有保护作用。

德意志银行和美国银行美林证券正在领导再融资讨论。 预计高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)也将在再融资方面发挥主导作用。

路透社早些时候报道称,黑石集团选择德意志银行,高盛集团,美国银行和摩根士丹利领导IPO。

德意志银行,美国银行,摩根士丹利和高盛拒绝就融资方案发表评论。 希尔顿和黑石在截稿时没有回复电话。

2007年,黑石集团将希尔顿私有化,交易价值267亿美元。 希尔顿的品牌包括康拉德,Doubletree,Embassy Suites,Homewood Suites,Home2Suites,Hilton Garden Inn,Hampton Inn和Hilton Grand Vacations。

编辑Jon Methven

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